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保易投

应用语言：简体中文

应用类型：应用软件

应用大小：65.96MB

应用评分：10分

应用平台：安卓

更新时间：2025-05-30

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应用介绍

保易投是一款专为保险代理人设计的智能化展业工具，致力于简化传统保险业务流程，通过数字化手段提升工作效率。这款应用将投保、客户管理、计划书制作等核心功能整合在一个平台上，让代理人能随时随地开展业务，同时内置成长体系和奖励机制激励用户长期使用。

软件介绍

作为保险行业的移动办公助手，它提供了全链条服务功能。在线投保模块支持非车险、寿险的即时投保与车险快速报价，涵盖医疗险、意外险等主流险种，投保流程仅需填写基础信息即可完成。计划书功能可定制个性化保障方案，通过可视化演示帮助客户理解产品细节。360度客户管理系统能智能分析客户画像，跟踪保单状态并提醒服务节点。独特的成长体系会根据代理人业绩自动升级，每单匹配对应等级奖励，而分享机制则通过邀请关系链实现双方互利。

软件亮点

最突出的特点是场景化智能推荐，系统能根据用户操作习惯自动筛选匹配度高的理财方案，省去人工比对环节。安全保障方面采用银行级加密技术，结合实时风险监控机制，确保资金与数据双重防护。内置的在线客服支持图文咨询与电话直连，配套专业课程库涵盖产品解析、沟通技巧等实用内容。操作界面采用极简设计，关键功能三秒可达，新手引导系统让初次使用者也能快速上手。每周更新的保险资讯板块，帮助代理人及时掌握行业动态与产品更新。

软件特色

智能化工具组合是核心竞争力，保易智评能快速生成客户保障缺口分析，展业秀功能提供可视化营销素材库，支持一键转发朋友圈。独创的海报工厂包含节日祝福、产品推广等模板，三分钟即可制作专业宣传图。语音输入转文字功能方便外出时记录客户需求，而OCR识别技术可直接读取证件信息避免手工录入错误。数据看板用图表直观展示业绩趋势、客户分布等关键指标，支持导出PDF报告便于阶段性复盘。

软件优势

全流程无纸化操作显著提升作业效率，从投保到核保最快十分钟完成。多终端数据实时同步，手机端录入信息会自动同步至电脑端计划书。模拟演练系统提供常见客户异议的话术指导，内置的录音复盘功能可分析沟通中的改进点。保单管理模块具备智能续期提醒，交叉销售机会自动推送，有效挖掘客户潜在需求。教育资源体系包含明星讲师录制的场景化课程，知识点拆解为3-5分钟短视频，充分利用碎片时间学习。

软件点评

使用者反馈其客户管理模块极大减少了手工记录时间，智能提醒功能使保单续签率提升明显。投资理财板块的清晰收益展示与风险提示获得稳健型用户青睐，而等级奖励机制有效激发了代理人的展业热情。技术团队持续迭代更新，近期新增的银行卡校验功能进一步保障资金安全，石家庄地区服务优化体现本地化改进。作为整合展业工具与学习平台的综合性方案，其平衡了功能深度与操作便捷性，特别适合寻求数字化转型的传统保险从业者。

应用截图